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“高不成低不就” 中小動力電池出路尋解
新聞類型: 行業情報 來 源: 高工鋰電 點 擊: 1524 日 期: 2017-07-17

摘要:中小電池企業在動力市場已經進入“尷尬期”:大廠不愛,小廠“嫌棄”。新能源汽車行業從真正興起不過短短數年,中小電池企業也是這一市場的重要參與者。當2017年新能源汽車行業步入發展深水期,這些企業的出路到底在哪里呢?

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與比亞迪、寧德時代等巨頭在動力市場頻放大招、搶占市場資源穩固地位形成鮮明對比的是,國內中小電池企業卻面臨著一場不小的業務及生存?;?。

 

近日,有電池企業向高工鋰電爆料稱,去年年底新能源汽車補貼調整,一批未能達到新標準的電池給企業形成庫存壓力,不少電池企業在電動自行車、低速車、移動電源、基站儲能等鋰電細分市場拋貨,一輪價格戰上演。

 

有業內人士認為,這是去年新能源汽車調整的“后遺癥”,這場拋貨潮只是短期的。最大的生存?;?,庫存消納后,中小電池企業將可能面臨“高不成低不就”的“無訂單”狀態。

 

目前有各種跡象顯示,除了乘用車企業,各大主流客車企業和專用車企業更傾向選擇技術水平、綜合實力更優質的大中型動力電池企業作為穩定供應商。主要有兩大原因:一方面國家對新能源汽車整車和動力電池在安全性、穩定性尤其是能量密度均提出更高要求;另一方面迫于質保八年十萬公里的售后要求,整車企業會考量動力電池企業的長遠發展和存活周期。

 

顯然,技術、資金和產品更優質的大中型電池企業是各大整車企業有限的選擇對象。這一點在最近披露的多批《道路機動車輛生產企業及產品公告》和推薦目錄中均有所體現,各大車企申報的車型配套多集中在少數大電池企業。

 

其實不只是大車企,部分二三線整車企業同樣對一些小電池企業存在“嫌棄”的嫌疑。此前就有客車企業人士透露,小型電池企業雖然存在極大的價格優勢,但電池安全性、產能等等多種因素,極有可能因為電池強檢、能量密度方面不達標而被排斥在公告與推薦目錄之外。

 

綜上所述,中小電池企業在動力市場極有可能進入“尷尬期”:大廠不愛,小廠“嫌棄”。新能源汽車行業從真正興起不過短短數年,中小電池企業也是這一市場的重要參與者。當2017年新能源汽車行業步入發展深水期,這些企業的出路到底在哪里呢?

 

?出路一:新能源汽車市場

 

關鍵詞:小而精

 

高工鋰電咨詢業內多位電池企業及專家后發現,對于中小企業來說,盡管面臨上述尷尬,但在新能源汽車市場并不是完全沒有機會。業內人士認為,未來動力市場競爭格局除了國家扶持的1-2家有實力、有規模的電池企業外,部分“小而精”的電池企業也能在激烈的淘汰賽中脫穎而出。

 

這部分“小而精”的電池企業帶有非常鮮明的自身特色:一是產品技術和品質過硬。即使與國內一線梯隊的電池企業龍頭相比也不遜色;二是產能規模有限。最多供應1-2家整車廠需求;三是針對應用市場分明。微型車、專用車甚至低速車市場是最集中的爆發區。

 

事實上,仔細甄別目前中小型電池企業針對下游客戶的策略以及其動態,微型車、專用車甚至低速車正是他們切入新能源市場的主要領域,活躍其中的車企包括唐駿、成都雅駿、雷丁等。

 

但也有業內人士認為,這種“小而精”的電池企業模式也并不能長久,最終還是會走上“強者之路”,畢竟“實力再好,也需要具備一定產能規模。”此外,支撐這類企業的資金也是亟待解決的一大需求。

高工產研電動車研究所(GGII)不完全統計數據顯示,2013年全國低速電動汽車銷量約20萬輛,2014年翻倍達到近40萬輛,2015年全國低速電動汽車銷量增長50%多,逼近70萬輛。截至2016年底,全國低速電動汽車產銷量已經超過百萬輛。

 

盡管目前市場上95%的低速車配套的是鉛酸電池,但高工鋰電發現,鋰電替代鉛酸應用速度正在加快,包括雷丁、河北御捷等低速車領軍企業都已紛紛開始布局。

 

55日,深圳比克動力與河北御捷車業簽署3000臺純電動物流專用車配套動力電池協議。協議還指出,雙方將針對御捷低速車項目展開全面合作。

 

而兩個月前的36日,雷丁在主題為“科技雷丁創領未來”發布會上,亮相i-VisionDrive鋰電核心新技術,并發布應用該技術的雷丁小騎士和雷丁D80兩款低速車車型。

 

GGII分析師認為,低速電動車是受市場直接驅動而興起,價格親民、使用便捷是最大的競爭優勢。從目前鋰電池技術路線來看,錳酸鋰電池是PK鉛酸電池的有力競爭者:一是成本優勢:可做到0.6/wh;二是具備循環壽命、輕量化等性能優勢。

 

從需求端來看,低速車市場需求還在不斷增長但區域受限。目前,部分持有環保理念的中產階級甚至追逐時尚的女性群體,正開始把目光投向經濟便捷的低速電動汽車身上。有統計數據顯示,95%以上的車主每天上下班出行半徑在30公里以內,城市道路擁堵、停車位緊張導致低速電動車成為白領選擇的代步工具。但束縛于時速等自身性能,低速車主要應用于山東、河北等平原地帶。

 

盡管目前低速車還因為身份資質問題處于“灰色地帶”,但終端需求卻不斷增長。多家電池企業向高工鋰電表示,低速電動車是比較看好的市場,接下來會加大布局。

 

?出路三:國內儲能市場

 

關鍵詞:多面開花

 

截止目前,比亞迪、萬向、國軒高科、猛獅科技、南都電源、中天儲能、中興派能、雙登富朗特等多家電池企業都奔赴儲能市場,部分企業已經結出不少碩果。被業內外人士認為是比電動汽車市場規模更大的超級市場。

 

根據GGII預計,到2020年,可再生能源并網、輔助電力儲能、分布式及微網儲能、削峰填谷儲能、基站備用電源儲能、電動汽車充電儲能等市場帶來的鋰電池累計需求量將超過200GWh。

 

以主要配套光伏發電的分布式儲能市場為例,高工鋰電了解到,國內光伏和風電儲能領域中,鋰電池裝機量占比最大,市場份額高達60%以上。

 

同時隨著鋰電池成本不斷降低,鋰電池應用儲能市場加速。一位不愿具名的電池企業高管表示,今年電池企業在儲能領域價格戰很激烈。僅一季度,鋰電池儲能系統價格下滑幅度已達到20%。

 

在規模效應下,預計今年鋰電池儲能市場升溫效應初顯。分布式儲能系統隨著微電網和新能源發電的逐級推進,會享有更廣闊的市場。

 

在基站儲能市場,隨著5G網絡時代來臨,這一輪技術升級將給鋰電帶來超過10億元市場規模。盡管電池企業都形容基站儲能市場“低質低價”,但升級5G后,運營商對鋰電池要求門檻提高將有望終結這一混亂局面。這對電池企業來說,無異于一場新機會。另外,大數據中心的UPS儲能需求也是不少電池企業目前積極布局的細分市場之一。

 

?出路四:東南亞、南亞海外市場

 

關鍵詞:潛力大

 

從目前了解情況來看,電池企業關注且市場占比較高的海外市場主要集中在東南亞、南亞等地區。其中,三輪車、摩托車的鋰電替代化及儲能市場潛力巨大。

 

據了解,東南亞、南亞等多國政府加強環保監控,政府層面對鋰電池替代鉛酸的三輪車、摩托車大力支持,也正在有意識地引進淘汰部分鉛酸電池產品。但因目前終端消費者習慣、觀念等原因,推廣力度不大。

 

同時由于東南亞、南亞以熱帶季風氣候為主,一年四季季風強勁,風能資源豐富。氣候的天然優勢符合半島國家新能源發展戰略,推動儲能市場發展。目前,太陽能路燈、家庭儲能是國內電池企業接納訂單最多的細分市場。

 

 

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